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炙手可热的理财规划师,市场“钱”景到底如何

时间:2024-03-29 09:22:51 浏览量:18161

保险理财规划师

炙手可热的理财规划师,市场“钱”景到底如何?

市场很大,前景很好,但是,你必须要做到:

1.世界上只有两种营销可以挣到钱,一种是精心服务型营销,一种是顾问型营销。理财规划师就属于顾问型营销,如果你做得好,客户会终身跟随你,粘性非常强。但是成为顾问就要求知识广,你要做好终身学习的准备。

2.我们中国会越来越富裕,理财的需求会越来越大,但是理财是如此专业,产品是如此多,怎么样帮客户挑选,这确实是理财规划师未来要给客户解决的问题。

3.不要想着去挣快钱,挣快钱就会丧失你专业的中立立场。为什么现在名声不好?就是从业人员就想挣快钱。要真心真意的为客户着想。要为客户的资产负责,不要为了自己的提成而去见客户的,资产陷入危险的境地。

4.多利用移动互联网络来丰富你的知识,扩大你的人脉。我说过客户粘性非常强,做一个你就多了一个终身的客户。所以你依靠的渠道,唯有移动互联网。

去拼搏你的未来吧。

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理财顾问好做吗?

当然不好做了,目前做的好的理财顾问先要考试CFA等,光着一个很多人就过不去

家庭怎样找好的理财规划师?

家庭理财你可以拿出年收入的20%进行投资,投资的渠道有很多,可以选择证券,现货,期货,基金,当然这些你不懂的看书学习或者找老师教你,具体你是想怎么规划理财。还没明白你的规划。

我想找个理财规划师帮我规划一下,请问哪里有?

看你想怎么规划了~是真规划还是只是投资那种~

想投资找银行证券保险都可以,想规划那就麻烦了,就中国而言没有一个系统的规划职业,我所知道的能够覆盖面很全的也就是AFP,CFP这个证书的人,而且只能说是CFP还算是有点深度,至于AFP早晚也是像现在的本科一样,一划拉一大把那种~

但是至于CFP的规划,才算是正经的规划吧,从你现在的生活状况开始,到你每年打算干什么,应该存多少钱,通胀在多少,要多少的收益率,该怎么花钱怎么存钱,怎么避税,以至于到你挂了之后的遗产分配,都能给你做出来一个系统的规划,那才叫理财规划~

如果你只是想炒股票赚钱,买基金攒钱这类的,还是直接去银行什么的吧~那种地方不是没有能人,只是能人不管事,管事不能人啊~现在CFP到了银行也一样只是一个卖垃圾的销售而已,呵呵!